Segni Di Un Decadente Sistema Di Gestione Del Portafoglio Finanziario

Segni Di Un Decadente Sistema Di Gestione Del Portafoglio Finanziario

Segni di un decadente sistema di gestione del portafoglio finanziario

Negli ultimi tre decenni, i consulenti per gli investimenti sono stati potenziati dall'avvento della tecnologia da semplici fogli di calcolo a complessi sistemi interni. Da quel momento ad oggi, l'industria ha visto una crescita esponenziale e con essa un'enorme complessità. Le sfide includono il trading 24 ore su 24 nei mercati da New York a Sydney, i vari standard contabili, i cicli di liquidazione abbreviati e, naturalmente, l'aumento dei problemi di regolamentazione e sicurezza per citarne alcuni. Come se ciò non bastasse, la tecnologia sembra cambiare ogni giorno lasciando molti sistemi legacy che lottano per stare al passo con le richieste dei clienti. Ci si aspetta norme più economiche, più veloci, più intelligenti e più efficienti: non possono essere l'eccezione. La mancanza di sistemi può compromettere notevolmente la capacità della vostra azienda di servire i propri clienti e mantenere la propria quota di mercato, tanto meno di far crescere il business.

In questa era di big data, business intelligence e analisi dei dati, i sistemi legacy possono rappresentare un enorme rischio per la tua azienda. Se le operazioni quotidiane richiedono la capacità di gestire processi, distribuire e riportare accuratamente i dati finanziari, essere dietro la curva non è un'opzione. Se questo suona familiare, è ora di chiedere: "Come siamo arrivati ​​qui?" e ancora più importante: "Come andiamo?"

Ecco i sette segni che ti diranno se hai un sistema in decomposizione e come deve funzionare idealmente:

Affrontare le difficoltà durante la gestione dei dati a causa di sistemi disparati?

Mantenere i dati in sistemi diversi o spostare manualmente i dati di movimento da un sistema a un altro causerà incoerenze e errori. If you liked this write-up and you would certainly such as to receive even more info concerning Consulenze kindly go to our web page. I tuoi dati sono rapidamente identificabili, coerenti su più sistemi, completi, accurati e riconciliati tra sistemi diversi? Se la tua risposta è NO a queste domande, devi rivalutare la tua piattaforma. Il tuo sistema deve essere in grado di eliminare il flusso di dati manuale, aggiornare tutti i dati con una singola modifica, fornire rapporti tempestivi e accurati tra cui la giornata e rendere facilmente tracciabili i dati.

Le tue comunicazioni con i clienti sono professionali?

Gli investitori si aspettano che i tuoi rapporti siano chiari, concisi e altamente personalizzati in base alle loro esigenze. Questa affermazione è particolarmente valida per gli investitori istituzionali. Le organizzazioni in grado di soddisfare queste aspettative avranno un immenso vantaggio competitivo rispetto a quelle che non possono. Se il tuo attuale sistema non fornisce il livello di segnalazione previsto dai tuoi clienti, rischierai di rimanere indietro.

Le aspettative del cliente non si limitano alla forma e al contenuto dei rapporti, ma anche al modo in cui fornite le informazioni. Si aspettano un accesso immediato alle informazioni in tempo reale, sia attraverso un portale web o una piattaforma mobile per rimanere pertinenti e altamente competitive, i vostri sistemi devono essere abbastanza flessibili da inviare e ricevere comunicazioni tramite qualsiasi canale scelto dal cliente.

Lottando per far fronte a complessi investimenti globali?

Trattare con più regolamenti di investimento regionali e globali come UCITS V e VI, Solvency II, AIFMD ed EMIR è un compito arduo. Tutti questi regolamenti richiedono di mantenere dati affidabili, accurati e trasparenti. Per rispettare queste normative, è necessario Gestione del flusso di lavoro, Gestione dei dati e report accurati. I dati, la gestione dei rischi e il mantenimento dell'accuratezza sono fondamentali per soddisfare i requisiti di reporting normativo.

Con l'aumento delle fonti di dati e la complessità dei dati, le organizzazioni hanno bisogno di fornitori di soluzioni che possono aiutarti a gestire i tuoi dati. Il tuo sistema non solo deve essere scalabile, ma può anche fornire business intelligence utilizzabile in un formato facilmente comprensibile.

Trovare difficoltà a raggiungere l'integrazione di sistemi disparati?

La vera integrazione non è una questione di semplice connessione di sistemi: i vostri sistemi devono essere in grado di dialogare tra loro senza interruzioni. Lo spostamento manuale dei dati da un sistema a un altro influisce sulla tua efficienza, aumentando così il rischio di errori. L'integrazione di sistemi disparati non solo riduce questi rischi, ma migliora anche l'efficienza assicurando che il personale di back office e front office possa visualizzare le transazioni, le posizioni in contanti e le partecipazioni in modo identico. Ciò garantisce che le voci siano registrate accuratamente nel tuo Investment Book of Records (IBOR).

Molte organizzazioni utilizzano più sistemi per la contabilità, il reporting, la riconciliazione e la gestione delle informazioni sui clienti. Se diversi fornitori hanno fornito questi sistemi, farli parlare tra loro potrebbe essere un processo impegnativo. Se hai soluzioni alternative o portafogli che risiedono al di fuori del tuo sistema legacy, è ora di ripensare alla sua usabilità. Il tuo sistema deve consentire un'attività di gestione del portafoglio centralizzata e standardizzata. In una soluzione di gestione del portafoglio end-to-end costruita su architettura aperta, il lavoro di più sistemi viene consolidato in un'unica piattaforma. Tale soluzione consentirà un facile accesso a sistemi di terze parti o qualsiasi altro sistema che è costruito internamente, consentendo in tal modo di ridurre l'ingombro della tecnologia aumentando al contempo l'efficienza.
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